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ONE
失控之后的秩序重建，意味著滿地的雞毛。
如果在30年后看本輪去庫存的房地產(chǎn)政策，也許能被列為穩(wěn)定30年的經(jīng)典執(zhí)政措施。
失控的房價
在高房價下，以北京為首的一線城市正在慢慢分為有房一族和無房一族。在我們通俗意義上的階級劃分已經(jīng)被資本瓦解，用更為精準的階層來指代有房和無房各個階層的界限似乎更為恰當。
當房屋作為一種通往階層榮譽感的媒介時，任何關(guān)于房價風吹草動的消息都成為社會新聞的撩撥點。而縱觀近期各種各種數(shù)據(jù)指標，房價似乎正如脫韁的野馬一樣走向失控。
宏觀經(jīng)濟不景氣，實體經(jīng)濟的市場流通性仍處在持續(xù)萎縮的階段，而樓市一枝獨秀，宏觀政策寬松的大前提下，造成了全民炒房潮，在這種背景下，地方政府的城市調(diào)控政策已經(jīng)完全失靈，徹底陷入“塔西佗陷阱”，一本正經(jīng)的調(diào)控政策和不斷涌現(xiàn)的地王，使政府在樓市的公信力已經(jīng)完全喪失，而想要逃脫“塔西佗陷阱”的民主決策和權(quán)責統(tǒng)一這些有關(guān)政治體制的問題無解。
我們觀察到，以調(diào)控政策最嚴厲的北京市場為例：從簽訂買賣合同起來算環(huán)節(jié)總共超過17步，還有部分區(qū)政府強權(quán)限制交易時間，最長交易時間跨度半年，高達20%的（差額）個人所得稅。仍然無法壓抑住其自2015—2016年不斷放量的成交量。
而上海則在一個調(diào)控傳言出來后，造成調(diào)控前夕的瘋狂離婚潮：資本和政策造成禮崩樂壞的倫理顛覆，這也是現(xiàn)代樓市政策的一大奇觀。同時深圳市場在3.25之后整個樓市走向趨于穩(wěn)健，廣州市場2016也噴薄欲出，上半年部分區(qū)域二級市場甚至出現(xiàn)高達50%的漲幅。
這些一線城市的調(diào)控政策集體失靈，四大城市中，除了深圳穩(wěn)定外，都無一例外下半年指向上漲趨勢，更別說那些在去庫存的旗幟下，集體割韭菜的二三線城市，在政策刺激下毫無理智的樓價暴漲，沒有基本的供需關(guān)系支撐下，資本狂歡下的地王頻現(xiàn)，最大的可能，只是在失控后重建秩序的滿地雞毛。
恐慌的中產(chǎn)
一線城市正在成為中產(chǎn)階層之城，作家郝景芳的《北京折疊》描述了階層完全割裂后的虛擬社會景象，然而她只是從文人的角度來模擬最大的階層沖突后的畫面，但從政治趨于文明的角度，通過稅收蹺蹺板和國家宏觀調(diào)節(jié)，來最大的緩解各階層之間的矛盾，這才是國家的本質(zhì)作用和執(zhí)政黨派賴以合法性的基礎(chǔ)。
從8月份全國的樓市情況來看，我們的中產(chǎn)階層已經(jīng)恐慌，他們不滿足前面改革開放帶來的各種紅利，希望能坐上這列資產(chǎn)泡沫大膨脹的列車，我們仿佛看到去庫存的列車載著時代轟隆隆而來，他們在北京、在上海、在廣州、在深圳、在各種二三線城市拿著前面幾十年的財富一頭扎進樓市這個龐大的穩(wěn)定器。
他們背負了幾十年的房貸，幾十年產(chǎn)出的透支預期，可以想象的是，在本輪強行去庫存政策后，等待大多數(shù)人的是什么。房價理論上可以持續(xù)上漲，但是絕不會是在大多數(shù)二三線城市。
同時越來越多的人置業(yè)海外，然而，在全球即將由開放走向封閉，各種民粹主義橫行，在歷史上一戰(zhàn)和二戰(zhàn)消滅了無處安放的矛盾沖突，而本次輪回的全球矛盾極有可能由宗教斗爭和民族主義來消化，不排除將會有大規(guī)模的民族運動和排China行為，屆時，不穩(wěn)定地區(qū)的華人資產(chǎn)將受到損失?？只诺闹袊挟a(chǎn)階層在全世界的買買買制造著更深的矛盾。
這幾個月我專門邀約了幾位移民和海外資產(chǎn)配置的朋友深聊，他們除了對本輪資產(chǎn)泡沫膨脹的擔憂外，更多的是原始資本與生俱來的血腥讓他們不安，擔心在宏觀經(jīng)濟持續(xù)惡化的情況下，執(zhí)政政府會采取一些極端手段緩和各階層矛盾。還有一些出于自己去專心實業(yè)，而錯過本輪資產(chǎn)泡沫膨脹期的悔恨，進而絕望出逃。
高產(chǎn)階級害怕丟掉資本帶來的虛榮感，中產(chǎn)階層對通往高產(chǎn)階層的道路絕望，慌不擇路的希冀不被資產(chǎn)增值的時代潮流拋下，而低產(chǎn)階級則愈來愈傾向于布爾喬維克類似無濟于事的矯情和吶喊。
這是個畸形的群體行為，短期內(nèi)也很難緩解，在可以想象的未來，各種嘈雜的聲音會更加不絕于耳，只有通過長達數(shù)年的的樓市平穩(wěn)（請注意：平穩(wěn)，這也是調(diào)控的本質(zhì)）才有可能緩慢這日益激烈的群體狂熱。
屆時，樓市龐大的資金蓄水池才開始為長期穩(wěn)定的發(fā)展提供動力。
——任晉東
2016.8.31
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